$1.000.000 / mes
Diseñado para ejecutivos y empresarios. Estrategias fiscalmente eficientes con mayores rendimientos potenciales.
El Plan Ejecutivo de Ahorro Pensional está diseñado específicamente para ejecutivos de alto nivel, empresarios y profesionales independientes colombianos con ingresos significativos que buscan optimizar su estrategia de jubilación.
Este plan implementa una estrategia de inversión sofisticada con un enfoque en el crecimiento patrimonial y la eficiencia fiscal, con una distribución estratégica:
El Plan Ejecutivo incorpora estrategias avanzadas de planificación fiscal y patrimonial, permitiendo:
Incluye acceso a nuestra plataforma ejecutiva con herramientas de análisis financiero avanzado, un asesor personal dedicado con disponibilidad directa, informes trimestrales detallados con análisis macroeconómico, invitaciones a eventos exclusivos de networking con otros ejecutivos y acceso a conferencias internacionales sobre tendencias de inversión.
Coordinación con tu planificación tributaria personal y empresarial para maximizar las ventajas fiscales permitidas por la legislación colombiana.
Oportunidades en fondos de capital privado, proyectos de infraestructura y otros vehículos de inversión normalmente no disponibles para inversores minoristas.
Asesor financiero personal con certificaciones internacionales, disponible para consultas ilimitadas y reuniones trimestrales de revisión estratégica.
Estrategia de inversión global que incluye mercados desarrollados y emergentes, con exposición controlada a divisas y protección contra la devaluación del peso colombiano.
Membresía en club de ejecutivos, acceso a salas VIP en aeropuertos internacionales, invitaciones a eventos exclusivos y conserje financiero para asistencia en viajes de negocios.
Estructura que permite integrar el plan con tu estrategia empresarial, facilitando aportes variables según el ciclo de tu negocio y opciones para canalizar bonificaciones o dividendos.
El proceso completo suele tomar entre 15-20 días hábiles, con flexibilidad para adaptarse a la agenda del cliente. Para ejecutivos con agenda internacional, ofrecemos sesiones virtuales seguras.
Nuestro enfoque es integral. Tu asesor personal analizará tu portafolio completo, incluyendo participaciones empresariales, bienes raíces y otras inversiones, para crear una estrategia coherente que evite duplicaciones, optimice la diversificación y maximice los beneficios fiscales entre tus activos personales y empresariales.
El Plan Ejecutivo está diseñado para acomodar flujos de ingresos variables típicos de empresarios y ejecutivos de alto nivel. Puedes establecer un aporte base mensual y complementarlo con aportes extraordinarios cuando recibas bonificaciones, dividendos o ingresos por ventas de activos, manteniendo todos los beneficios del plan.
Implementamos estándares de seguridad bancaria para toda la información. Tu expediente es manejado exclusivamente por tu asesor personal y nuestro equipo directivo, bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Utilizamos encriptación de nivel militar para comunicaciones digitales y ofrecemos la opción de reuniones en espacios privados en nuestras oficinas.
Las inversiones alternativas pasan por un riguroso proceso de due diligence por nuestro comité de inversiones, que incluye análisis de gestores, estructuras legales y escenarios de estrés. Además, diversificamos entre diferentes clases de activos alternativos, establecemos límites de exposición y mantenemos reservas de liquidez para oportunidades o necesidades imprevistas.
Sí, contamos con módulos especializados para ejecutivos internacionales o con intereses globales. Trabajamos con asesores fiscales internacionales para optimizar la estructura según convenios de doble imposición, reglas CRS/FATCA y planificación patrimonial internacional, manteniendo siempre el cumplimiento de la normativa colombiana y extranjera aplicable.
El Plan Ejecutivo incluye asesoría en planificación sucesoral, colaborando con tu abogado y notario si ya tienes un plan establecido. Podemos estructurar el plan para que forme parte de tu estrategia de transición generacional, estableciendo beneficiarios específicos, estructuras fiduciarias complementarias o coordinación con pactos de accionistas en tus empresas.
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